1. Acceso y Personalización de SICAS

• a) Inicio de Sesión
• b) Configuración de la Barra de Accesos
• c) Configuración del Buscador Principal
• d) ¿Cómo cerrar la sesión?

2. Alta de Clientes

• a) ¿Cómo dar de alta un cliente?
• b) ¿Cómo modificar datos de un cliente?

3. Cotizaciones

• a) ¿Cómo buscar una cotización de SLIP?
• b) Seguimiento a una Cotización de SLIP
• c) Envío de Cotizaciones a Compañía
• d) Recepción de Cotizaciones
• e) ¿Cómo asignar una cotización a Oficina Matriz?

4. Tareas

• a) ¿Cómo buscar una tarea?
• b) Seguimiento a una Tarea
• c) ¿Cómo Asignar una tarea a Oficina Matriz?

5. Ordenes de Trabajo

• a) ¿Cómo crear una OT desde una Cotización?
• b) Descarga de OT (PDF)
• c) Cargar Formatos y Documentos a Centro Digital
• d) ¿Cómo Enviar un Correo Electrónico desde el Centro Digital?
• e) ¿Cómo Convertir una OT a Documento?

6. Pólizas

• a) ¿Cómo Capturar una Póliza desde Cero de Cualquier Ramo (Excepto Vida)?
• b) ¿Cómo Cargar la Carátula (PDF) al Centro Digital del Documento?
• c) ¿Cómo Cargar el Recibo al Centro Digital del Documento?
• d) ¿Cómo Capturar una Póliza de Vida desde Cero?
• e) ¿Cómo Capturar una Póliza de Cambio de Conducto?
• f) ¿Cómo Realizar la Carga de Incisos en una poliza de Flotilla o GMM?
• g) ¿Cómo Capturar una Póliza de HDI Auto con Módulo?
• h) ¿Cómo Capturar una Póliza de Zurich Auto con Cobertura(s) Extra?
• i) ¿Cómo Capturar una Póliza de Afirme Auto con Cobertura(s) Extra?
• j) ¿Cómo Capturar una Póliza de HDI Hogar con Módulo?

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7. Endosos

• a) ¿Cómo buscar un endoso?
• b) ¿Cómo generar un endoso automático?
• c) ¿Cómo generar un endoso manual?
• d) Descarga de Orden de Trabajo (PDF)
• e) Cargar Documentos al Centro Digital del Endoso
• f) ¿Cómo Convertir una Orden de Trabajo a Endoso?

8. Comisiones

• a) Corrección de Comisión sobre la Póliza
• b) Como Cargar el Soporte de la Corrección de Comisión en Bitácora de la Póliza
• c) ¿Dónde encontrar el monto de comisión por compañía?

9. Modificación en SICAS a Pólizas Registradas

• a) Cambios de Vendedor y otros Datos de Pólizas (1 a 10 Pólizas)
• b) Migración de Cartera de Agentes (+ de 10 Pólizas)
• c) Cambios de Subramo en SICAS

10. Reportes SICAS

• a) Como Crear un Reporte Personalizado
• b) Reporte de Cotizaciones
• c) Reporte de Tareas
• d) Reporte de Ordenes de Trabajo
• e) Reporte de Pólizas
• f) Reporte de Cancelación
• g) Reporte de Cobranza Pendiente
• h) Reporte de Reclamaciones (Siniestros)

11. Cobranza

• Ana - Como Descargar un Recibo de Portal
• Ana - Como Descargar una Factura de Portal
• Banorte - Como Descargar un Recibo de Portal
• Banorte - Como Descargar una Factura de Portal
• GNP - Como Descargar un Recibo de Portal
• GNP - Como Descargar una Factura de Portal
• HDI - Como Descargar un Recibo de Portal
• HDI - Como Descargar una Factura de Portal
• Mapfre - Como Descargar un Recibo de Portal
• Mapfre - Como Descargar una Factura de Portal

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12. Manuales CLICK

• a) Manual de Inducción
• c) Manual de Construcción, Remodelación y Equipamiento
• d) Manual de Identidad Corporativa
• e) Manual de Operaciones y Procedimientos Administrativos
• g) Manual de Mercadotecnia y Artículos Adicionales
• h) Cuaderno de Bonos y Comisión por Compañía 2023
• i) Textos Autorizados para Seguimiento en Bitácoras

13. Siniestros

• a) Captura Automática de un Siniestro
• b) Uso de Fechas para el Módulo de Reclamaciones de Siniestros Autos
• c) Ejecutivo Siniestros Beneficios