En el Portal Click el agente puede generar diferentes tipos de solicitudes (Tareas), y estas deben ser atendidas por la franquicia  máximo 24 horas después de que se hayan solicitado:

1-Solicitud de Endoso

2-Solicitud de Cambio de Conducto

3-Solicitud Reexpedición

4-Solicitud de  Renovación

5- Solicitud de Captura Emisión Exprés

6- Carga de Centro Digital Cobranza

7-  Solicitud Cotización Portal  (Da clic en el siguiente enlace para ver el seguimiento de está tarea en específico)

8- Solicitud de Emisión en Compañía (Da clic en el siguiente enlace para ver el seguimiento de está tarea en específico)

9- Solicitud Actualización CFDI 4.0 (Da clic en el siguiente enlace para ver el seguimiento de está tarea en específico)

A continuación, se explican los pasos a seguir para dar seguimiento a una solicitud:

Dentro de la tarea dirígete a la pestaña Seguimiento y revisa la información que se proporciona en el comentario de USER_WS para  conocer cuál es el requerimiento del agente. 

NOTA:  Da clic en el siguiente enlace para descargar los textos autorizados (PDF) que te servirán para dar seguimiento puntual a una solicitud dependiendo de su estatus.

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Si la información está correcta y completa, ingresa el texto autorizado para bitácora "Recepción de Tarea" que se encuentra en la sección Tareas del PDF; de no ser el caso ingresa el texto para "Aplazamiento o Aviso".

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Una vez que cuentes con toda la información solicita el tramite ante compañía o realízalo directamente en su portal web dependiendo del requerimiento, e ingresa el texto autorizado para bitácora "Asignación de Orden de Trabajo".

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NOTA:  Algunas tareas pueden estar relacionadas con un documento existente en el sistema. Para abrirlo  dirígete a la pestaña Contacto , da clic en el botón  Acciones  y selecciona la opción Abrir Referencia .



Regresa a la pestaña Tarea y en el campo Siguiente Paso ingresa el folio de la Orden de Trabajo que se ha creado y con el que se brindará seguimiento   (No aplica para Carga de Centro Digital Cobranza); de igual manera en el campo Fecha sig. Paso ingresa la fecha del día en que se creo.

En el campo Estado cambia la opción En Curso a Completada  y da clic en el botón Guardar .

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Listo, ahora has dado seguimiento a la solicitud del agente.

Da clic en el siguiente  enlace  para saber cómo Asignar una tarea a Oficina Matriz .

Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos a  gestiondecalidad@clickseguros.com.mx

Código:  021/HD.DG/GC-01