Cuando un agente te solicite desde cotizar a emitir una póliza por fuera del modelo Click Seguros; es decir, que la solicitud se te hizo llegar por otra vía que no es el Portal Click Seguros como WhatsApp, llamada telefónica, etc.
Deberás capturar la póliza en SICAS siguiendo la siguiente ruta: SICAS > Documentos > Seguros > Ramo (Seleccionar) > Subramo (Seleccionar).NOTA: La ventana será acorde al subramo que elegiste.
En el campo Tipo Documento cambia de la opción Póliza a Orden de Trabajo y da clic en el botón Nuevo para que se genere el folio interno (OT).
Después captura los datos correspondientes con base a la información proporcionada por la compañía en el PDF de la póliza.
En la sección Cliente ingresa el nombre del asegurado y valida que la información del campo Dirección sea la correcta.
NOTA: Puedes buscar el cliente utilizando el buscador de la lista desplegable o ingresando el nombre manualmente en el campo comenzando por el apellido.
En la sección Vigencia valida que las fechas Desde y Hasta sean las correctas (puedes modificarlas manualmente o usando el calendario).
En las secciones Compañía y Moneda y forma de pago ingresa la clave de emisión, y el tipo de moneda y forma de pago correspondiente.
En la sección Control ingresa y valida que la información mostrada sea la correcta con base a lo siguiente:
Vendedor: Es el agente al cual estará ligada la póliza.
Ejecutivo: Es el ejecutivo responsable de franquicia para brindar atención comercial al agente.
Grupo: Siempre debe decir “CLICK SEGUROS”.
Ejecutivo de Cobranza: Es el ejecutivo responsable de la oficina matriz de gestionar la cobranza de los agentes de franquicia.
Ejecutivo de Reclamo: Siempre debe decir “Ejecutivo de Franquicias”.
Para asignar al Ejecutivo de Cobranzas, utiliza la siguiente tabla:
Amplia tu pestaña para poder visualizar los campos de la parte inferior e ingresa la información con base a lo siguiente.
Tipo de venta: Siempre deberá ser Off-Line (ya que es una captura manual)
Clasificación de documento: Dependerá de la compañía si es “Computable con bono”, “Computable sin bono” o “No Computable”.
Da clic en el siguiente enlace para consultar las Compañías que Pagan y No Pagan BonoLínea de Negocio, Despacho y Gerencia: Selecciona las opciones que corresponden a la franquicia que perteneces.
En el caso de vehículo individual dirígete a la pestaña Detalle de la unidad y captura la información correspondiente en la sección Detalle del Vehículo (la serie es un dato obligatorio).
Una vez capturada la información da clic en el botón Guardar.
Hasta este punto ha quedado capturada la Orden de Trabajo (OT).
Para poder convertir una orden de trabajo a Póliza deberás cerrar y volver a ingresar a la OT; copia el folio de la OT, cierra la pestaña, Ingresa en el buscador principal de SICAS el folio y da clic en el botón Abrir Documento.
NOTA: Revisa que la búsqueda este configurada en Buscar por Documento y el buscador tenga la configuración recomendada. Da clic en el siguiente enlace para saber cómo configurarla.
En el campo Tipo Documento cambia la opción Orden de Trabajo por Póliza.
Reemplazar el folio de OT que aparece en el campo Documento por el folio de la póliza que te proporciona la compañía (Ej: OT-2023035409/GBITUAJ cambia a 7375849)
En la sección Detalle de Primas captura los montos proporcionados en la póliza que emitió compañía.
IMPORTANTE: Si en el campo Neta de la sección Detalle de comisiones aparece una cantidad o porcentaje configurado deberás dejarlo así, si el campo viene en blanco y tu conoces el porcentaje de comisión que paga la póliza deberás capturarlo. Si NO conoces cuanta comisión paga la póliza deberás dejar el campo en blanco hasta contar con la información.Una vez validada la información da clic en el botón Guardar.Te aparecerán los siguientes avisos:Para el primero “Advertencia de Guardado” da clic en el botón Sí.
En el segundo aviso “Creación de Recibos” dentro del campo Emisión Docto de Pago ingresa la fecha de inicio de vigencia del primer recibo de la póliza y agrega el folio único del recibo que te proporciono compañía (No es forzoso ingresar este folio). Da clic en el botón Aceptar.
Cierra la ventana Mantenimiento de Cobranza.
Da clic en el siguiente enlace para ver cómo Cargar la Carátula (PDF) al Centro Digital del Documento y el agente puede descargarla de su Portal Click.
Ingresa dentro de la bitácora el texto para "Conversión de orden de trabajo" que se encuentra en la sección Órdenes de trabajo del PDF. Da clic en el botón Nuevo, pega el texto agregando el folio de la póliza, y da clic en Guardar.
NOTA: Da clic en el siguiente enlace para descargar los textos autorizados (PDF) que te servirán para notificar que la póliza quedo capturada.
