El sistema SICAS nos permite poder generar y descargar diferentes reportes predeterminados que
nos apoyarán para poder medir (Estadísticas) y dar seguimiento a toda la
parte operativa.
Para generar el reporte de Tareas sigue la siguiente ruta dentro del sistema: SICAS -> Reportes -> Ventas -> Cotizaciones.
Dentro de la ventana Reportes de Ventas podrás elegir entre diferentes opciones y filtros, depende cual sea la información que necesites y que es lo que quieres analizar la manera en que generarás el reporte. Las opciones son las siguientes:
Status de Cierre: Puedes elegir entre Abierta, Cerrada Ganada, Cerrada Perdida, Entregada Agente, Vencida, Cancelada y Todos, dependiendo cuales son las Cotizaciones que quieres ver.
Aplicar Rango de Fechas: Puedes habilitarlo (Paloma) o No (Tache) dependiendo si solo quieres información de un rango específico de tiempo.
NOTA: Se recomienda que la opción Incluir detalle de Cotización de Cias este habilitada (Paloma), y que para la información que vamos a generar se nos muestre por la opción Fecha de Captura, esta hace referencia a la fecha en que se capturo la Cotización en el sistema. Aunque también se puede elegir otras opciones para que se nos muestre la información.
Del lado derecho de la ventana cuentas con diferentes filtros que te permitirán ser más específico en la información que quieres generar, esto te permite ver solo la información que necesitas y no generar información “basura”. Da clic en el icono Generar Archivo Personalizado una vez que hayas seleccionado las opciones y aplicado los filtros necesarios.
Da clic en la flecha de la sección Exportación Personalizada y elige el reporte que necesites. Da clic en el botón Generar.
IMPORTANTE: Da clic en el siguiente enlace para ver Como Crear un Reporte Personalizado.
Listo, ahora ya has generado un Reporte de Cotizaciones que te servirá para analizar la información.
Si tienes alguna pregunta
no dudes en contactarnos a soporte.sicas@grupobituaj.com.mx