Base de conocimientos

Dentro de SICAS sigue la siguiente ruta: SICAS > Contactos > Clientes > Nuevo.

En la pestaña Generales ingresa la información que se pide y da clic en el botón Guardar una vez que hayas finalizado (Utiliza mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación):





a) Entidad: Selecciona persona física o moral.

b) Ingresa el Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s) o Razón Social (Solo si es Persona Moral).

NOTA: Si al momento de ingresar los apellidos y nombre(s), se abre una ventana llamada Posible Entidad ya Existente (Verificación), da clic en el botón Dejar el Actual para poder continuar con el registro.



c) Sexo y Fecha de Nacimiento.

d) Ejecutivo de Cuenta: Selecciona al responsable de brindar atención al agente.

e) Ejecutivo de Cobranza: Selecciona al responsable de realizar la cobranza a la cartera del agente (Gallardo Arriaga Linda, Tinoco Cruz Ricardo Severo o Estrada Vazquez Carmen Lucia).

f) Ejecutivo de Reclamaciones: Selecciona la opción Ejecutivo de Franquicias.

g) Correo 1 y Teléfono.

NOTA:  En caso de que el número pertenezca a un Conmutador, seleccione las siguientes etiquetas e ingrese el número y extensión.

h) Registro Federal de Contribuyente: Da doble clic en el campo para que se genere automáticamente.

i) Grupo: Ingresa la opción CLICK SEGUROS.

j) Centro de Costo: Ingresa la Clave de Agente a la cual estará ligada el Cliente (A 5 Dígitos).

Para agregar una dirección da clic en el botón Nueva e ingresa la información que se pide; da clic en el botón Guardar una vez que haya finalizado (Utiliza mayúsculas, minúsculas y signos de puntuación).



k) Calle, No. Exterior y No. Interior.

NOTA: En caso de ser edificio o departamento registrado de la siguiente manera.

l) Código postal.

m) Colonia (Selecciona la opción correspondiente en la ventana emergente).

n) Población, Estado y País (Se asignan automáticamente).

o) Tipo Dirección (Selecciona la opción correspondiente).

Selecciona la pestaña Artículo 492 Seguros y da clic en el botón Auto Llenar, aparecerá el listado de documentos mínimos del cliente con los que deberás contar.

Para editarlos da doble clic e indica con una paloma o tache si se tiene el documento y si el mismo está escaneado. También llena los campos Aplicar a, Fecha Expedición y Actualizar Cada, da clic en Guardar Todo.

NOTA: La opción Nuevo y Eliminar te ayudará a agregar una nueva fila de documento o eliminarla.



Para finalizar da clic en el ícono del Centro Digital, seleccione la carpeta Articulo 140 (Seguros) y arrastre los archivos PDF correspondientes a los documentos del cliente.



IMPORTANTE:  Los archivos deben llevar el mismo nombre que se muestra en la tabla y de preferencia deben ser con extensión PDF.