Las cotizaciones de SLIP son solicitudes que en su mayoría tendrán que enviar directamente a compañía para poder presentar una propuesta al agente.
Dentro de la cotización da clic en la pestaña Seguimiento y revisa la información que se proporciona en el comentario de USER_WS para conocer cuál es el requerimiento del agente.NOTA: Da clic en el siguiente enlace para descargar los textos autorizados (PDF) que te servirán para dar seguimiento puntual a una solicitud dependiendo de su estatus.Si la información está correcta y completa, ingresa en en ese momento dentro de la bitácora el texto para "Recepción de Cotización" que se encuentra en la sección Cotizaciones del PDF; de no ser el caso, ingresa el texto para "Aplazamiento o Aviso" detallando las correcciones o faltantes.Una vez que cuentes con toda la información dirígete a la pestaña Producto y precaptura las propuestas que vas a solicitar a compañía.Para esto, da clic en el botón Nuevo y captura los datos correspondientes (Agente, Ejecutivo Cia, Plan, Fecha de Envió, Forma de Pago y Moneda); finalmente da clic en el botón Guardar (Repite esto por cada propuesta).Todo el avance que va teniendo la cotización debe registrarse. Da clic en la pestaña Información y marca las casillas 1 y 2; da clic en el botón Guardar.
Listo, ahora has dado seguimiento a la solicitud del agente.
Da clic en el siguiente enlace para saber cómo realizar el Envío de Cotizaciones a Compañía.
Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos a gestiondecalidad@clickseguros.com.mx