Dentro de la cotización en la pestaña Producto, da doble clic sobre la propuesta (Cotización) elegida por el cliente y después da clic en el botón Crear OT.
NOTA: Da clic en el siguiente enlace para ver como buscar una cotización.Valida que todos los campos tengan información y haz clic en el botón Crear OT. De no ser el caso ingresa la información correspondiente.NOTA: Recuerda que en el campo Grupo siempre debe decir CLICK SEGUROS.En la siguiente ventana en la pestaña General, reemplaza en el campo Cliente el nombre que aparece del agente por el del asegurado . Valida que al reemplazar el nombre la información del campo Dirección sea la correcta.
NOTA: Puede buscar el cliente utilizando el buscador de la lista desplegable o ingresando el nombre manualmente en el campo comenzando por el apellido.Valida que la información de los campos Agente (Clave de Agente), Ejecutivo de Compañía, Moneda y Forma de Pago sea correcta.
En la sección Control valida que la información proporcionada sea correcta.Vendedor: Es el agente al cual estará ligada la póliza.Ejecutivo: Es el ejecutivo responsable de franquicia para brindar atención comercial al agente.Grupo: Siempre debe decir CLICK SEGUROS.Ejecutivo de Cobranza: Es el ejecutivo responsable de la oficina matriz asignada a la franquicia a la que pertenece.Ejecutivo de Reclamo: Siempre debe decir Ejecutivo de Franquicias.En la sección Detalle de Primas valida que los montos coinciden con los proporcionados en la cotización.
En el campo Referencia 2 ingresa el folio de la cotización desde la cual nació esta orden de trabajo y en el campo Tipo de Venta selecciona la opción Off-Line. En el campo Clasificación Documento valida que la información este correcta, da clic en el siguiente enlace para ver el detalle.Da clic en la opción Detalle de la Unidad e ingresa los datos solicitados con la información de la cotización.NOTA: La pestaña Detalle de la Unidad cambia dependiendo del Ramo seleccionado.
Una vez validada la información da clic en el botón Guardar.
Listo, ha creado tu orden de trabajo.
Da clic en el siguiente enlace para ver cómo realizar la Descarga de OT (PDF)y solicitar la emisión a compañía.