Una vez recibidas las cotizaciones por parte de compañía, dirígete a la pestaña Seguimiento e ingresa el comentario autorizado para bitácora "Entrega de propuestas" (Ingresa un mensaje por cada propuesta).Selecciona el comentario y adjunta sobre este el archivo PDF, simplemente selecciónalo y arrástralo a la zona en blanco.Después, da clic en la pestaña Producto y doble clic sobre cada Propuesta Generada previamente. Ingresa la Fecha de Recepción y los montos de las Primas que te hizo llegar la compañía; da clic en el botón Guardar.
Da clic en la pestaña Información y marca las casillas 5, 6 y 7. Da clic en el botón Guardar.
Finalmente, da clic en la pestaña Cotización y cambia la opción Abierta a Entregada Agente en el campo Estatus. Da clic en el botón Guardar .
Listo, has finalizado el seguimiento y brindado las cotizaciones solicitadas al agente.
Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos a gestiondecalidad@clickseguros.com.mx
Código: 011/HD.DG/GC-01