Deberás capturar la póliza en SICAS siguiendo la siguiente ruta: SICAS > Documentos > Seguros > Ramo Vida > Subramo (Elegir/Selecciona).
NOTA: La ventana será acorde al subramo que elegiste.En el campo Tipo Documento cambia de la opción Póliza a Orden de Trabajo y da clic en el botón Nuevo para que se genere el folio interno (OT).Después captura los datos correspondientes con base a la información proporcionada por la compañía en el PDF de la póliza.
En la sección Cliente ingresa el nombre del asegurado y valida que la información del campo Dirección sea la correcta.
NOTA: Puedes buscar el cliente utilizando el buscador de la lista desplegable o ingresando el nombre manualmente en el campo comenzando por el apellido.
En la sección Vigencia las fechas Desde y Hasta deberán abarcar solamente un año (EJEMPLO: Desde 07/08/2023; Hasta 07/08/2024).NOTA: Puedes modificar las fechas manualmente o usando el calendario.
En las secciones Compañía y Moneda y forma de pago ingresa la clave de emisión, y el tipo de moneda y forma de pago correspondiente.En la sección Control ingresa y valida que la información mostrada sea la correcta con base a lo siguiente:
Vendedor: Es el agente al cual estará ligada la póliza.
Ejecutivo: Es el ejecutivo responsable de franquicia para brindar atención comercial al agente.
Grupo: Siempre debe decir “CLICK SEGUROS ”.
Ejecutivo de Cobranza: Es el ejecutivo responsable de la oficina matriz de gestionar la cobranza de los agentes de franquicia.
Ejecutivo de Reclamo: Siempre debe decir “Ejecutivo de Franquicias”.Amplia tu pestaña para poder visualizar los campos de la parte inferior e ingresa la información con base a lo siguiente.Tipo de venta: Siempre deberá ser Off-Line (ya que es una captura manual)
Clasificación de documento: Dependerá de la compañía si es “Computable con bono”, “Computable sin bono” o “No Computable”.
Da clic en el siguiente enlace para consultar las Compañías que Pagan y No Pagan BonoLínea de Negocio, Despacho y Gerencia: Selecciona las opciones que corresponden a la franquicia que perteneces.
Dentro de la pestaña Detalle valida que la información de los campos en Asegurado Titular (Principal) se la correcta. De requerir modificar algún dato da clic en Editar.Una vez capturada la información da clic en el botón Guardar.
Para poder convertir una orden de trabajo a Póliza deberás cerrar y volver a ingresar a la OT; copia el folio de la OT, cierra la pestaña, Ingresa en el buscador principal de SICAS el folio y da clic en el botón Abrir Documento.
NOTA: Revisa que la búsqueda este configurada en Buscar por Documento y el buscador tenga la configuración recomendada. Da clic en el siguiente enlace para saber como configurarla.
En el campo Tipo Documento cambia la opción Orden de Trabajo por Póliza.
Reemplazar el folio de OT que aparece en el campo Documento por el folio de la póliza que te proporciona la compañía (Ej: OT-2023035461/GBITUAJ cambia a VIDA22080708)
En la sección Detalle de Primas captura los montos originales proporcionados en la póliza que emitió compañía.En el campo Neta de la sección Detalle de comisiones deberás capturar el porcentaje que corresponda. Si NO conoces cuanta comisión se debe pagar deberás dejar el campo en blanco hasta contar con la información.
IMPORTANTE: Este campo es el que te ayudara a validar y modificar manualmente el porcentaje de comisión que se le pagara al agente, correspondiente al año en curso.
Una vez validada toda la información da clic en el botón Guardar.
Te aparecerán los siguientes avisos:Para el primero “Advertencia de Guardado” da clic en el botón Sí.
En el segundo aviso “Creación de Recibos” dentro del campo Emisión Docto de Pago ingresa la fecha de inicio de vigencia del primer recibo de la póliza y agrega el folio único del recibo que te proporciono compañía (No es forzoso ingresar este folio). Da clic en el botón Aceptar.Cierra la ventana Mantenimiento de Cobranza.Da clic en el siguiente enlace para ver cómo Cargar la Carátula (PDF) al Centro Digital del Documento y el agente puede descargarla de su Portal Click.
Ingresa dentro de la bitácora el texto para "Conversión de orden de trabajo" que se encuentra en la sección Órdenes de trabajo del PDF. Da clic en el botón Nuevo, pega el texto agregando el folio de la póliza, y da clic en Guardar.
NOTA: Da clic en el siguiente enlace para descargar los textos autorizados (PDF) que te servirán para notificar que la póliza quedo capturada.
Listo, has capturado exitosamente tu póliza de vida en SICAS.
IMPORTANTE: Estas pólizas tendrás que "Renovarlas" año con año en SICAS colocando las primas que mencione el recibo emitido por la compañía.
Si tienes alguna
pregunta no dudes en contactarnos a gestiondecalidad@clickseguros.com.mx