Una vez que la compañía te hizo llegar la caratula de la póliza, convierte la Orden de Trabajo (OT) a Documento, para esto:
Ingresa en el buscador principal de SICAS el folio de la OT que deseas convertir.NOTA: Revisa que la búsqueda este configurada en Buscar por Documento y el buscador tenga la configuración recomendada. Da clic en el siguiente enlace para saber como configurarla.Da clic en el botón Abrir Documento.En el campo Tipo Documento cambia la opción Orden de Trabajo por Póliza.Reemplazar el folio de OT que aparece en el campo Documento por el folio de la póliza que te proporciona la compañía (Ej: OT-2023035409/GBITUAJ cambia a 7375849).
Válida de manera general que la información en las secciones Cliente, Vigencia, Agente, Moneda y Forma de Pago, Control, Detalle de Primas y Detalle de la Unidad coinciden con la póliza emitida por compañía. Realiza los cambios de ser necesario.
Una vez validada la información da clic en el botón Guardar.Te aparecerán los siguientes avisos:
Para el primero “Advertencia de Guardado” da clic en el botón Sí.
En el segundo aviso “Creación de Recibos” dentro del campo Emisión Docto de Pago ingresa la fecha de inicio de vigencia del primer recibo de la póliza y agrega el folio único del recibo que te proporciono compañía (No es forzoso ingresar este folio). Da clic en el botón Aceptar.Cierra la ventana Mantenimiento de Cobranza.
Listo, has convertido exitosamente tu orden de trabajo a documento (Póliza).
Da clic en el siguiente enlace para ver cómo Cargar la Carátula (PDF) al Centro Digital del Documento y el agente puede descargarla de su Portal Click.
Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos a gestiondecalidad@clickseguros.com.mx
Código: 030/HD.DG/GC-01