Cuando necesites que Oficina Matriz te apoye a realizar una cotización en específico, deberás reasignarla en el sistema; para esto sigue los siguientes pasos.
Dirígete a la pestaña Cotización, identifica el campo Ejecutivo Suscripción y cambia el nombre que está actualmente por las siguientes opciones, Suscriptor Daños, Suscriptor Beneficios, Suscriptor Vehículos según sea el caso. Da clic en Guardar.NOTA: Da clic en el siguiente enlace para conocer cómo buscar una cotización.Selecciona la pestaña Seguimiento e ingresa en bitácora el comentario "Cotización asignada a Operaciones"; da clic en Guardar .NOTA: Este proceso aplica para las cotizaciones de cualquier Ramo.
Listo, ha reasignado correctamente la cotización a Oficina Matriz.
Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos a gestiondecalidad@clickseguros.com.mx
Código: 012/HD.DG/GC-01